Chile concretó el jueves la colocación de dos bonos por 1.520 millones de dólares en los mercados internacionales, a 10 años de plazo, bajo "excelentes condiciones", lo que constituye la primera emisión de deuda internacional del país desde 2004, informó el Ministerio de Hacienda.

El anuncio fue hecho en conferencia telefónica por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desde Nueva York, hasta donde viajó para concretar la operación bajo "excelentes condiciones de mercado", precisó.

Se espera que las emisiones culminen dentro de una semana, por lo que ambos bonos tendrán vencimiento al 5 de agosto de 2020.

El primero, denominado en dólares estadounidenses, tiene un valor de 1.000 millones de dólares, "con una tasa de colocación de 90 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de EEUU".

El segundo, denominado en pesos chilenos, fue por un monto equivalente a 520 millones de dólares y obtuvo una tasa de 5,5%. "Esta emisión es la primera en pesos colocada por la República de Chile en el extranjero", dijo el ministerio.

Se trata además de la primera emisión internacional de deuda chilena en los últimos seis años.

"Estas tasas son las más bajas que Chile ha obtenido en toda su historia en los mercados internacionales", precisó Larraín. Informó que se ha presentado una solicitud para inscribir los bonos en la Bolsa de Luxemburgo, para que estos instrumentos también puedan transarse en el mercado europeo.

"Esta emisión de deuda en el mercado internacional se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno que encabeza el presidente Sebastián Piñera para establecer nuevas referencias o benchmarks para emisores chilenos en los mercados internacionales", añadió.

El ministro ya había adelantado que la operación permitirá obtener recursos para los fines generales de la nación y, especialmente, para la reconstrucción del país, que fue afectado por un terremoto y un maremoto el 27 de febrero.