La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este martes la emisión de 3.000 millones de dólares en obligaciones de deuda, detallando que los papeles se ofrecerán bajo legislación internacional, pagarán un cupón semestral y vencerán en 2015, 2016 y 2017.

PDVSA "anuncia la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de 3.000 millones de dólares, con cupón semestral y vencimiento con amortizaciones iguales en los años 2015, 2016 y 2017", se lee en un comunicado de la estatal.

"La oferta de dichos bonos estará destinada a empresas del sector productivo nacional y a personas naturales, domiciliadas en Venezuela", agregó.

Los interesados podrán adquirir los nuevos bonos en la moneda local, bolívares, al tipo de cambio oficial de 4,30 bolívares por dólar. Los títulos serán pagados por PDVSA en dólares a su vencimiento.

Por otra parte, anunció una oferta de canje para los tenedores de Petrobonos que vencen en 2011, mediante la cual podrán intercambiarlos por un papel con vencimiento en 2013.

A finales de septiembre, PDVSA anunció que la colocación de los nuevos títulos se hará a través de un restringido sistema de compraventa de divisas controlado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que fue establecido hace pocos meses para combatir la especulación en el mercado paralelo del dólar.

Los papeles estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se ofrecen bajo las leyes de Mercado de Capitales de Estados Unidos y de Venezuela, informó PDVSA. El resto de los detalles de la emisión los publicará el 18 de octubre.

La nueva oferta además busca aliviar la creciente demanda de dólares que enfrentan empresas y particulares en el controlado mercado nacional.

El gobierno venezolano mantiene desde 2003 un férreo control de cambio que actualmente establece una tasa de cambio dual a 2,6 ó 4,3 bolívares por dólar, aplicada de forma diferenciada según el sector de la economía que requiera las divisas.

Según PDVSA, los recursos obtenidos de la emisión garantizarán la ejecución de la inversión en los proyectos de crudo pesado en la riquísima reserva de la faja petrolífera del Orinoco (este) y de extracción de gas en la costa venezolana.